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NEW M&A/PEファンドに係るLBO/MBOファイナンス

求人会社名 : 株式会社三菱UFJ銀行

求人ID : NKEX80794358

※エントリーは求人提供元転職エージェントへの申し込みであり、求人会社への直接応募とはなりません
※既に求人提供元転職エージェントへご登録いただいている方は、担当のヘッドハンターに直接ご相談ください

募集要項

仕事内容 ■本邦企業のM&Aに係るファイナンス並びにPEファンドの買収案件に係る 
 LBO/MBOファイナンス等の業務推進・管理を中心にお任せします。
 先ずは2-3名で構成されるディール・メンバーとして業務を頂きますが、
 案件推進責任者を担って頂くことを展望しています。

【具体的業務】
・CFモデル作成分析
・業界調査分析
・対顧客・審査折衝・行内稟議作成
・ドキュメンテーション作成

【案件例】
・本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ
・外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ

【採用背景】
・事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。
・M&Aマーケットは持続的に拡大。大企業の成長戦略としての買収、PEファンドの積極投資姿勢から案件は増加見通し
・次期中期経営計画においても、LBOファイナンスの領域は拡大傾向にあり、組織拡大に向けた増員


【組織】ソリューションプロダクツ部 M&Aファイナンス室
1Gr(約20名):エージェント業務、コーポレートM&A(案件発掘、執行) 、ファンドカバレッジ業務
2Gr(約25名):LBO/MBO組成業務(新規案件発掘~執行、既存案件管理) ※今回配属予定ポジション

【在籍者のバックグラウンド】
・アドバイザリーバックグラウンド(FG内証券、銀行の財務開発室)
・ソリューションプロダクツ部の違う領域(コーポレート性のストラクチャーを担う部隊)
・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方

※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
必要な経験・能力等 ・銀行または証券でCF検証に係る豊富な知識と経験
・国内外のM&Aに関する法務・税務・企業価値評価等の実務経験
・PEファンドによる買収案件に係るLBOファイナンスに関する実務経験

(歓迎要件)
・プライベートエクィティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンスの実務経験
勤務地
  • 東京都
丸の内本部、その他各拠点
勤務時間 08:40~17:10
年収・給与 600万円~1100万円
待遇 昼食手当 自己啓発支援制度
財形貯蓄、持株会、住宅資金貸付制度
休日/休暇 完全週休二日(土日)

年間休日120日
祝日・有給休暇・慶弔休暇・特別休暇 ※休日出勤による振替休暇あり
求人提供元
転職エージェント
株式会社パソナ (人材紹介事業本部) 株式会社パソナ(人材紹介事業本部)

求人会社概要

求人会社名 株式会社三菱UFJ銀行
設立 1919年
資本金 1兆7119億5800万円
従業員数 32186名
概要 ■金融業およびその他付帯業務
業種 銀行(都市・信託・信金・信組)

※エントリーは求人提供元転職エージェントへの申し込みであり、求人会社への直接応募とはなりません
※既に求人提供元転職エージェントへご登録いただいている方は、担当のヘッドハンターに直接ご相談ください

ヘッドハンターからのメッセージ

■□日本を代表するグローバル金融機関/中期経営計画でも注力のポジション□■
~~国内外の大企業を中心としたM&A案件のファイナンス業務に従事いただきます~~

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